CD 1
01. Destiny
02. Tic Toc
03. 파라다이스 (Paradise)
04. 날개
05. Inception
06. Can U Smile
07. 너에게 간다
08. Alone (INFINITE H)
09. 눈을 감으면 (WooHyun Solo)
10. 41일 (SungKyu Solo)
11. 가슴이 뛴다 (INFINITE F)
12. 그리움이 닿는 곳에

CD 2
01. 니가 좋다
02. 하얀 고백 (Lately)
03. 이보다 좋을 순 없다.
04. Nothing’s Over
05. 맡겨
06. Cover Girl
07. 내꺼하자
08. BTD (Before the Dawn)
09. Man In Love (남자가 사랑할때)
10. 추격자
11. 다시 돌아와
12. Julia
13. With…